Китай — главный покупатель графита? 

Вопрос, который часто звучит на отраслевых встречах, но ответ на него не так однозначен, как кажется со стороны. Многие сразу представляют гигантские контейнеры, идущие в Шанхай или Циндао, и думают: ?Ну конечно, Китай — главный потребитель?. Но если копнуть глубже, работая с поставками и производством, понимаешь, что ?покупатель? — понятие растяжимое. Речь ведь не только о закупке сырья, но и о его виде, качестве, цепочке переработки и конечном продукте. Китай — это часто не конечная точка, а мощнейший узел переработки и реэкспорта. Стоит разобраться.

Что на самом деле покупает Китай: сырье или уже полуфабрикаты?

В моей практике лет десять назад основным запросом из КНР действительно был природный кристаллический графит (flake graphite) определенных фракций, 94-97% содержания углерода. Закупки шли огромными объемами для производства огнеупоров и традиционных электродов. Сейчас картина усложнилась. Китайские производители, особенно после ужесточения экологических норм у себя, стали более избирательны. Им уже не так интересен низкосортный материал с высокими примесями — его логистика и очистка ?съедают? выгоду.

Сейчас растет спрос на подготовленное сырье. Например, не просто графитовый концентрат, а уже прошедший этап микронизации или предварительной термообработки. Я видел, как контракты срывались из-за того, что поставщик из Африки или Бразилии присылал материал, по старой спецификации идеальный (та же зольность, размер чешуек), но с нестабильным содержанием следовых элементов, критичных для производства батарей. Для сталелитейного завода это простительно, а для завода по производству анодного материала для литий-ионных аккумуляторов — нет. Китай теперь покупает ?под задачу?, и задача эта все чаще — высокие технологии.

Здесь можно упомянуть и местных игроков, которые адаптировались под этот спрос. Возьмем, к примеру, ООО ?Циндао Фулит Графит? (сайт: frtgraphite.ru). Компания, основанная в 2014 году, позиционирует себя именно как предприятие по производству и переработке. Это важный нюанс. Их потенциал развития как раз связан с тем, что они не просто трейдеры, а имеют компетенции в обработке. Такие компании часто выступают ?буфером?: они закупают сырье разного качества, доводят его до нужных кондиций (очистка, калибровка, смешивание) и уже затем поставляют как на внутренний рынок Китая, так и на экспорт в виде более дорогих графитовых изделий. Так что, покупая у них, вы по сути покупаете китайскую переработку, даже если физически графит добыт в Мозамбике.

Цепочка поставок: где теряется ?китайскость? покупки?

Классическая ошибка — смотреть на страну назначения по коносаменту. Я сам года три назад участвовал в поставке тонны высокочистого сферического графита из Вьетнама. Документы шли на компанию в Гонконге, отгрузка — в порт Нинбо. Казалось бы, типичная китайская покупка. Но конечным получателем оказался японский техногигант, который просто использовал китайские мощности для промежуточной стадии — покрытия поверхности графита. После обработки материал отгрузили в Японию. В статистике же эта тонна прошла как импорт Китая. Таких случаев — масса.

Еще один сценарий — реэкспорт. Китай, имея развитую портовую и логистическую инфраструктуру, часто становится хабом для региона Юго-Восточной Азии. Графит, купленный, скажем, у Мадагаскара, может быть складирован в Циндао, а затем небольшими партиями отправлен в Корею, Тайвань или Индию. Для мелкого покупателя из этих стран работать напрямую с африканским рудником сложно, а купить у проверенной китайской фирмы — удобно и часто дешевле, даже с учетом их маржи.

Поэтому, когда видишь заголовки ?Китай скупил 60% добычи графита?, надо понимать, что значительная часть этого объема не останется в стране. Она будет трансформирована, упакована и отправлена дальше. Китай в этой схеме — не столько конечный покупатель, сколько главный процессор и дистрибьютор. Их сила не в объемах чистого потребления, а в контроле над ключевым звеном цепочки добавленной стоимости.

Влияние политики и ?зеленого? перехода

Здесь нельзя не затронуть тему электромобильности и санкций. Резкий рост спроса на графит для анодов — это, пожалуй, главный драйвер рынка последних пяти лет. И Китай здесь — абсолютный лидер в производстве как электромобилей, так и аккумуляторов. Казалось бы, это подтверждает тезис о ?главном покупателе?. Но опять ловушка.

Китай стремится к самообеспечению. Их внутренние месторождения графита огромны, но качество сырья не всегда подходит для премиальных батарей. Поэтому они импортируют высококачественные чешуйки, например, из Мозамбика или Канады, чтобы смешивать со своим. Однако их собственные технологии переработки (особенно в сферизацию и очистку) ушли так далеко, что они стали нетто-экспортером готового анодного материала. Получается парадокс: они — главный покупатель сырого графита определенных типов, но при этом — главный продавец переработанного продукта. Это меняет саму суть вопроса.

Политика добавляет остроты. Ограничения на экспорт графита из Китая, введенные не так давно, шокировали рынок. Но это был не запрет, а инструмент контроля. Они ограничили вывоз определенных видов натурального графита, стимулируя иностранных потребителей покупать уже более дорогие переработанные изделия внутри Китая или строить заводы на его территории. Это гениальный ход. Он не сокращает китайский импорт сырья, а наоборот, может даже увеличить его, так как нужно больше материала для внутренней переработки на экспорт. Вопрос ?кто покупатель? превращается в ?кто контролирует правила игры?.

Практические сложности и цена ошибки

В работе с китайскими контрагентами есть нюансы, которые не описаны в учебниках. Например, спецификации. Китайская сторона может запросить материал по стандарту GB (Guobiao), и если вы предоставляете анализ только по международным ASTM или ISO, это может вызвать задержку. Нужно точно знать, для какого производства идет продукт. Однажды мы поставили партию графита, идеальную по углероду и сере, но с повышенным (в пределах старой спецификации) содержанием бора. Оказалось, что у покупателя сменилась технология, и бор стал критичным каталитическим ядом. Пришлось забирать груз обратно — убытки колоссальные.

Цена — отдельная история. Китайские покупатели часто работают по формуле, привязанной к нескольким индексам, а не фиксированной цене. Они мастерски играют на разнице между FOB порт поставщика и CIF порт Китая, закладывая в контракт гибкие условия по фрахту. Если ты не следишь за рынком морских перевозок из Южной Америки или Африки в реальном времени, можешь остаться с минимальной маржой, в то время как твой покупатель заработает на логистике. Их сила — в тотальном контроле над всей цепочкой, от рудника до порта выгрузки.

И конечно, проверка компаний. Сайт вроде frtgraphite.ru — это лишь визитная карточка. Реальная проверка начинается с запроса списка действующих производственных линий, фото сырья на складе (не только готовой продукции), отзывов от европейских или японских клиентов (китайские отзывы часто ненадежны). Многие китайские компании — это фасады для одного большого государственного холдинга. Работая с ООО ?Циндао Фулит Графит?, важно понять, являются ли они независимым переработчиком или аффилированы с крупным игроком вроде BTR или Shanshan. От этого зависит их гибкость в переговорах и реальные производственные мощности.

Итак, главный ли?

Возвращаясь к заглавному вопросу. Если говорить о валовом объеме импортируемого природного графита в тоннах — да, Китай, скорее всего, на первом месте. Но эта цифра сама по себе мало что говорит. Важнее другой вопрос: главный ли он покупатель стоимости? И здесь ответ сложнее.

Китай покупает сырье, но продает технологии и готовые высокомаржинальные продукты. Он покупает объем, но диктует стандарты качества и ценообразования. Он является конечным пунктом назначения для груза, но часто — лишь транзитным узлом в глобальной цепочке. Поэтому для поставщика сырья Китай, безусловно, ключевой рынок сбыта. Но для потребителя готовых графитовых изделий по всему миру Китай — это, в первую очередь, ключевой и часто незаменимый поставщик.

Так что, возможно, правильнее было бы перефразировать вопрос: ?Китай — главный оператор графитового рынка??. И здесь сомнений уже нет. Да, главный. И его роль ?покупателя? — лишь одна из функций в этой сложной, отлаженной и абсолютно доминирующей рыночной операции. А нам, тем, кто работает в этой сфере, приходится постоянно лавировать между необходимостью продавать им сырье и зависимостью от их переработанной продукции. Паритет? Пока нет. Но понимание этой двойственной роли — первый шаг к более эффективным переговорам.