Китай — главный покупатель вспучивающегося графита? 

Если честно, когда слышишь этот вопрос на конференциях или в кулуарах, сразу хочется сказать ?да, конечно?. Но на практике всё оказывается куда тоньше и капризнее. Многие коллеги, особенно те, кто только входит в тему, часто путают объёмы закупок с их структурой и реальной динамикой. Китай — огромный рынок, это факт. Но называть его ?главным покупателем? без оговорок — это как сказать, что все автомобили ездят на бензине, игнорируя дизель, газ и электричество. Попробую разложить по полочкам, как это выглядит изнутри, с цифрами в блокноте и звонками поставщикам в пять утра по их времени.

Что на самом деле гребёт Китай?

Начнём с базиса. Вспучивающийся графит — материал не универсальный. У нас его часто воспринимают как некий монолит, но есть же фракции, степень окисления, зольность, начало вспучивания. Китайские заводы, особенно в провинциях Ляонин и Шаньдун, затариваются в основном материалом среднего и низкого ценового сегмента для производства противопожарных паст, уплотнителей, некоторых типов композитов. Это массовый, крупнотоннажный поток. Но когда речь заходит о высокоочищенном материале для, скажем, гибких графитовых листов или специальных покрытий, картина меняется. Там уже активно работают японские и корейские компании, а китайские игроки только наращивают компетенции.

У меня в практике был случай: искали поставку 20 тонн материала с температурой вспучивания от 220°C и зольностью ниже 5% для одного европейского завода. Китайские фабрики сыпали предложениями, но по спецификации стабильно ?не попадали? на 1-2 процента по зольности или давали разброс по температуре. В итоге контракт ушёл в Южную Америку, хоть и дороже. Это к вопросу о ?главном покупателе? — главный по какому параметру? По тоннажу — возможно. По технологичному, дорогому сегменту — пока нет.

Ещё один нюанс — логистика и политика. Последние несколько лет цепочки поставок лихорадит. Стоимость контейнера из Циндао в Санкт-Петербург выросла в разы, плюс таможенные процедуры. Китай, безусловно, остаётся ключевым хабум, но часть покупателей, особенно в СНГ, стали активнее смотреть в сторону местных производителей или альтернатив в Индии и Мадагаскаре. Это не массовый исход, но тренд, который нельзя игнорировать.

Взгляд изнутри цепочки поставок

Работая с такими компаниями, как ООО ?Циндао Фулит Графит? (их сайт, кстати, https://www.frtgraphite.ru, часто проверяю на наличие новых сертификатов), видишь другую картину. Это предприятие, основанное в 2014 году, позиционирует себя как производитель и переработчик. Они не просто трейдеры, у них есть свои мощности по обработке сырья. И вот что интересно: значительная часть их продукции, того же вспучивающегося графита, идёт на внутренний китайский рынок. То есть Китай — это ещё и огромный потребитель, а не только транзитный узел для реэкспорта.

На их сайте видно, что они делают упор на контроль качества и полный цикл. Когда запрашиваешь у них образцы, они могут предоставить детальные протоколы испытаний от своей лаборатории. Это уровень, который уже ближе к ?технологичным? покупкам. Но опять же, их основные клиенты внутри страны — это производители огнезащитных материалов для строительного бума. Объёмы гигантские, но маржа, как мне кажется, не самая высокая. Это как раз тот массовый сегмент, который и формирует статистику ?главного покупателя?.

Однако, если связаться с их отделом продаж для экспорта, чувствуется определённая жёсткость в условиях оплаты. Часто требуют 100% предоплату или аккредитив от первоклассных банков, что для многих небольших покупателей из России или Казахстана становится проблемой. Это заставляет их искать других поставщиков. Получается, что сам Китай как производитель иногда отталкивает часть потенциальных покупателей своими финансовыми условиями, несмотря на привлекательность цены.

Цена против спецификации: вечная дилемма

Вот где собака зарыта. Запросы от наших клиентов (я имею в виду СНГ и Восточную Европу) обычно идут по двум путям. Первый: ?Найдите самый дешёвый вспучивающийся графит, лишь бы по ГОСТу проходил?. Здесь Китай — король. Цены от $1200 за тонну FOB Циндао против, скажем, $2500-3000 за европейский аналог. Разница колоссальная, и для многих проектов, где требования не жёсткие, выбор очевиден.

Но второй путь: ?Нужен материал с конкретными реологическими свойствами для наполнения полимеров? или ?для высокотемпературных уплотнений, где цикл вспучивания критичен?. Тут начинается головная боль. Китайские поставщики часто дают материал ?в среднем по больнице?. Партия к партии может плавать. Однажды мы получили 10 тонн, где начало вспучивания варьировалось от 180°C до 250°C в пределах одной паллеты. Для клиента это был брак. Пришлось разбираться, выяснилось, что на фабрике смешали остатки двух разных производственных линий. Урок: за дешевизной иногда стоит нестабильность.

Поэтому, когда говорят, что Китай — главный покупатель, стоит уточнять: он главный покупатель именно этого, более дешёвого и менее требовательного к консистенции материала. Рынок высокоспецифичного вспучивающегося графита всё ещё поделён между другими игроками.

Геополитика и сырьевая база

Нельзя обойти стороной сырьё. Китай обладает огромными запасами природного графита, в том числе аморфного, который является основным сырьём для производства вспучивающегося. Это даёт им колоссальное преимущество в себестоимости. Они не зависят от импорта сырья в той же мере, как, например, США или Германия. Это фундаментальная причина их доминирования в массовом сегменте.

Но здесь же кроется и слабость. Экологическое регулирование в Китае ужесточается. Многие мелкие шахты и заводы по обогащению закрываются. Это ведёт к росту цен и концентрации производства в руках крупных игроков, таких как ООО ?Циндао Фулит Графит?. С одной стороны, это повышает стабильность качества у крупных поставщиков. С другой — снижает общее предложение и потенциально увеличивает цены в долгосрочной перспективе. Покупатели это чувствуют и начинают диверсифицировать риски.

Кроме того, политика ?нулевого ковида? в прошлом и общая непредсказуемость логистики из Китая заставила многих пересмотреть стратегию ?всё закупать там?. Я знаю несколько случаев, когда европейские компании стали развивать проекты по производству вспучивающегося графита в Восточной Европе, используя сырьё из Украины (до событий) или Бразилии. Это медленный, но верный процесс. Китай не потеряет лидерство, но его доля в премиум-сегменте может сократиться.

Будущее: не только покупатель, но и законодатель мод?

Сейчас наблюдается интересная тенденция. Китайские компании активно инвестируют в НИОКР в области материалов на основе графита. Они уже не просто продают тонны порошка, а предлагают готовые решения — композитные материалы, огнезащитные краски на основе своего вспучивающегося графита. То есть они движутся вверх по цепочке создания стоимости.

Это значит, что в будущем они могут стать главными покупателями не сырья, а, наоборот, технологий и высокоочищенных прекурсоров для своих передовых производств. Сценарий, при котором Китай будет закупать у кого-то ещё более очищенный материал для своих высокотехнологичных продуктов, вполне вероятен. Они уже сейчас являются крупнейшим рынком для электромобилей, а там, как известно, графитовые аноды — ключевой компонент аккумуляторов. Связь очевидна.

Поэтому, отвечая на вопрос из заголовка. Да, на сегодняшний день Китай, безусловно, главный покупатель (и потребитель) вспучивающегося графита в мире, если мерить валовыми тоннажами. Но эта картина не статична. Его роль эволюционирует от массового потребителя сырья к мощному технологическому хабу, который будет диктовать требования к качеству и, возможно, сам станет нетто-покупателем специфических марок у других. А для нас, тех, кто в цепочке, это значит, что нужно следить не только за ценой FOB Циндао, но и за патентами, которые регистрируют их научные институты. Вот где может быть зарыта следующая большая сделка или, наоборот, угроза для традиционного бизнеса.

В общем, всё как всегда — не так просто, как кажется на первый взгляд. Нужно постоянно сверять часы с реальностью рынка, а не со вчерашними отчётами.